Por que UBS BB mantém postura neutra com ação do Itaú (ITUB4) mesmo com desempenho robusto no 2T?

Itaú Unibanco apresenta forte resultado no 2º trimestre, mas UBS BB mantém recomendação neutra na ação

O Itaú Unibanco registrou a maior rentabilidade desde 2015, com retorno sobre o Patrimônio Médio de 23,3% no segundo trimestre de 2025. Apesar disso, o UBS BB mantém recomendação neutra para ITUB4, argumentando que o mercado já precificou em grande parte esses resultados positivos.

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Para os analistas, a ação do Itaú pode não oferecer ganhos adicionais significativos no curto ou médio prazo em comparação com outros bancos latino-americanos. A recomendação neutra não indica venda, mas também não sugere uma compra forte, com o preço-alvo sendo elevado de R$ 40 para R$ 41 por ação.

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Desempenho nos segmentos de varejo e atacado

No varejo, o Itaú alcançou um ROAE de 28% no 2T25, o maior desde 2019. Por outro lado, o retorno médio dos empréstimos caiu para 9,8%, refletindo uma maior participação de linhas de menor risco. Já no segmento de atacado, a rentabilidade se manteve acima de 25% desde meados de 2022, atingindo 27% no último trimestre.

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Evolução e projeções do banco

Entre 2015 e 2019, o varejo representava 48% do lucro do banco, caindo para 36% a 37% e retornando a 41% no primeiro semestre de 2025. O Itaú revisou suas projeções de lucro, prevendo um lucro de R$ 47 bilhões em 2025 e R$ 52 bilhões em 2026, cerca de 2% a 3% acima do consenso.

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O ROAE estimado para este ano é de 23,4%, subindo para 24,3% em 2026, com a relação custo/receita projetada em 40% para 2027. O payout está mantido em 65%, resultando em um dividend yield estimado de 8% para 2026.

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Análise do mercado e concorrência

O Itaú enfrenta pressão da concorrência no mercado de varejo, com empresas como Nubank, além da competição no mercado de atacado, com instituições como BTG e XP. As receitas de tarifas e seguros apresentaram queda para o menor nível em dez anos, mesmo sendo historicamente mais rentáveis que crédito e trading.

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Conclusão

Apesar do excelente desempenho apresentado no 2º trimestre de 2025, o Itaú Unibanco ainda enfrenta desafios no mercado, com a recomendação neutra do UBS BB refletindo a cautela em relação aos ganhos adicionais da ação no curto e médio prazo. A expansão da rentabilidade, a redução da relação custo/receita e as revisões de projeções demonstram um panorama desafiador, mas com oportunidades de crescimento no horizonte para o banco.

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