PicPay estreia na Nasdaq valendo até US$ 2,6 bilhões

O banco digital PicPay está prestes a estrear na bolsa de valores dos Estados Unidos, a Nasdaq, no dia 29. A oferta de ações da fintech pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço final.

Com um intervalo de preço das ações entre US$ 16 e US$ 19, a definição do valor será feita em 28 de janeiro. A captação do PicPay pode ficar em US$ 400 milhões se o preço sair no centro da faixa ou US$ 500 milhões se sair no topo.

Investidores aguardam pela precificação das ações

A oferta será de 26,3 milhões de ações, o que representa cerca de 21% da companhia. A J&F Participações, dos irmãos Batista, continuará no controle do PicPay após a entrada na Nasdaq. De acordo com informações do prospecto, a operação já conta com um pedido firme de compra de US$ 75 milhões do fundo Bicycle, de Marcelo Claure.

Primeiro IPO brasileiro em Nova Iorque desde o Nubank

O IPO do PicPay marca o primeiro lançamento de ações de uma empresa brasileira em Nova York desde o Nubank, em dezembro de 2021. A operação está sendo liderada pelo Citi e Bank of America. Além disso, o Agibank também protocolou um pedido para abertura de capital nos Estados Unidos na semana passada.

Firmes no mercado de apostas esportivas

Além da estreia na bolsa, o PicPay revelou planos para entrar no mercado de apostas esportivas. A subsidiária do PicPay, Nosso Time iGaming Ltda, já protocolou um pedido para abrir uma Bet, que está em análise pela Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda.

Riscos e desafios no horizonte

Em seu prospecto, o PicPay destaca possíveis desafios e riscos para o negócio. A empresa reconhece que investigações civis e criminais envolvendo os irmãos Batista podem representar um risco reputacional. No entanto, a fintech afirma cumprir suas obrigações legais e ressalta a possibilidade de novos processos prejudicarem a estratégia de negócios e o valor de suas ações.

Perspectivas do mercado financeiro

A entrada do PicPay na Nasdaq demonstra o interesse de empresas brasileiras em expandir sua atuação no mercado internacional. Com a expectativa de movimentar bilhões de dólares e a liderança de instituições renomadas, como o Citi e Bank of America, a operação promete trazer novas oportunidades para o setor financeiro. A incursão no mercado de apostas esportivas também sinaliza uma diversificação nas atividades da fintech, buscando novas fontes de receita e crescimento econômico.