A Netflix e a Warner Bros. Discovery anunciaram uma mudança nos termos do acordo de aquisição, passando para uma estrutura "totalmente em dinheiro". Essa alteração visa proporcionar mais previsibilidade de valor para os acionistas da Warner e acelerar o processo de aprovação da operação. O valor do negócio permanece em US$ 27,75 por ação da WBD, sem modificações em relação ao acordo anterior.
A decisão de realizar o pagamento integral em dinheiro tem como objetivo simplificar a estrutura da transação, aumentar a certeza do valor e adiantar o processo de votação pelos acionistas da WBD. A Warner informou que já protocolou um proxy statement preliminar junto à SEC, possibilitando que os acionistas votem sobre o negócio até abril de 2026.
De acordo com o comunicado conjunto, a Netflix possui uma "forte geração de fluxo de caixa" para suportar a operação em dinheiro, mantendo um balanço saudável e flexibilidade para investir em prioridades estratégicas futuras. O financiamento será realizado por meio de caixa disponível, linhas de crédito e recursos já comprometidos.
Além do pagamento em dinheiro, os acionistas da Warner também receberão o valor adicional das ações da Discovery Global, empresa que será separada antes da conclusão da aquisição. A divisão entre Warner Bros. e Discovery Global deve ocorrer em um prazo de seis a nove meses, antes do fechamento do negócio com a Netflix.
O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou que o novo acordo os aproxima ainda mais da união das duas grandes empresas de storytelling. Por sua vez, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, destacou que a estrutura em dinheiro oferece maior certeza financeira e um cronograma mais ágil.
As empresas enfatizaram que a operação foi aprovada de forma unânime pelos conselhos de administração, reforçando o compromisso em colaborar estreitamente com reguladores e partes interessadas para garantir uma transação tranquila e bem-sucedida. O fechamento do negócio permanece condicionado à separação da Discovery Global, aprovações regulatórias e aval dos acionistas da WBD.
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