A Netflix fechou um acordo histórico para comprar a Warner Bros. Discovery, unindo assim o maior serviço global de streaming pago a um dos estúdios mais renomados de Hollywood. O valor total da operação é de US$ 72 bilhões, com o valor da empresa chegando a cerca de US$ 82,7 bilhões.
Antes do fechamento da aquisição, a Warner Bros. concluirá o spin-off planejado da divisão de canais, incluindo redes como CNN, TBS e TNT, previsto para o terceiro trimestre de 2026. Com a compra, a Netflix passa a controlar a HBO e seu catálogo, que inclui séries aclamadas como The Sopranos e The White Lotus, além das instalações dos estúdios em Burbank, Califórnia, e produções populares como Harry Potter e Friends.
A Netflix afirma que manterá as operações atuais da Warner Bros., incluindo os lançamentos nos cinemas. A aquisição também permitirá que a empresa expanda sua capacidade de produção nos EUA e invista em conteúdo original, gerando empregos e fortalecendo o setor de entretenimento. A expectativa é de economizar "ao menos US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões" por ano a partir do terceiro ano após a fusão.
A Warner Bros. colocou a empresa à venda em outubro e recebeu interesse de diversos grupos, incluindo a Paramount Skydance Corp. e a Comcast Corp. No entanto, após negociações exclusivas, a Netflix fechou o acordo de compra, com a Paramount acusando a Warner Bros. de favorecer a concorrente nesse processo.
O negócio ocorre em um momento de declínio da TV tradicional e ascensão dos serviços de streaming, dominados pela Netflix. A aquisição da Warner Bros. pela Netflix deve enfrentar escrutínio antitruste nos EUA e na Europa, além de já despertar preocupações, como a oposição do republicano da Califórnia Darrell Issa.
Fundada há quase três décadas como um serviço de locação de DVDs, a Netflix encerrou 2024 com receita de US$ 39 bilhões, enquanto a Warner Bros., criada nos anos 1920, também registrou faturamento semelhante. Esse acordo dá à Netflix um portfólio robusto de conteúdo icônico para se manter à frente de concorrentes como a Walt Disney Co. e a Paramount.
Pelo acordo, os acionistas da Warner Bros. receberão US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações ordinárias da Netflix. A conclusão da transação está prevista para ocorrer entre 12 e 18 meses. Na assessoria financeira da Netflix, o Moelis & Co. atua como principal assessor, com o Wells Fargo e outros bancos fornecendo US$ 59 bilhões em financiamento de dívida.
A aquisição da Warner Bros. pela Netflix marca um marco na indústria do entretenimento, prometendo trazer mudanças significativas no cenário de produção de conteúdo e distribuição. A fusão dessas duas gigantes da mídia gerou expectativas e preocupações, refletindo a transformação em curso no mercado audiovisual.
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