Neoenergia busca aprovação de debenturistas para fechamento de capital

A Neoenergia convocou uma assembleia geral de debenturistas para deliberar sobre a renúncia ao direito de vencimento antecipado das debêntures, visando o fechamento de capital da empresa no Brasil. A controladora espanhola, Iberdrola, manifestou o interesse em realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir o restante das ações da subsidiária brasileira.

Nesse sentido, a Neoenergia busca o apoio dos debenturistas para prosseguir com o processo de fechamento de capital, a fim de evitar qualquer inadimplemento automático previsto nos contratos das emissões. A empresa convocou os titulares das debêntures da 6ª emissão da Neoenergia e da 1ª emissão da Neoenergia Morro do Chapéu para a assembleia agendada para 19 de dezembro.

Como forma de incentivar a aprovação, a companhia propôs o pagamento de um prêmio aos debenturistas, calculado sobre o saldo do valor nominal unitário atualizado das debêntures, acrescido de juros remuneratórios, com valor mínimo de 0,05%.

A intenção da Neoenergia em fechar o capital tem movimentado o mercado, principalmente diante da OPA que pode totalizar 1,03 bilhão de euros. Esse movimento estratégico da controladora Iberdrola reflete uma reorganização dentro do grupo, visando possíveis novas estratégias e investimentos futuros.

No cenário atual, a empresa busca alinhar os interesses dos debenturistas com a proposta de fechamento de capital, garantindo um processo transparente e benéfico para todos os envolvidos. A expectativa é de que a assembleia de debenturistas seja um passo crucial para a concretização desse objetivo.

Portanto, a aprovação dos debenturistas para o "waiver" solicitado pela Neoenergia será determinante para o desenrolar do processo de fechamento de capital da empresa. O mercado financeiro aguarda atentamente as próximas etapas desse movimento estratégico, que pode impactar significativamente o setor elétrico e as relações entre a Neoenergia e sua controladora, a Iberdrola.