A OnTick Invest teve um cenário desafiador em setembro, com perdas de R$ 5 milhões nas estratégias automatizadas de seus clientes. Entretanto, a empresa conseguiu reverter este resultado negativo e alcançar um lucro de R$ 6 milhões nos primeiros 15 dias de outubro. Essa virada significativa destaca a importância da gestão de risco, disciplina e foco de longo prazo no uso de estratégias automatizadas.
Rodrigo Malacarne, CEO da OnTick Invest, explicou em entrevista que o mês passado foi desafiador devido à lateralidade do mercado, o que impactou o desempenho das estratégias automatizadas. Ele ressaltou a existência de dois tipos principais de estratégias na plataforma: as de tendência e as de lateralidade.
Malacarne observou que em outubro o mercado apresentou tendências mais bem definidas, favorecendo a recuperação dos resultados das estratégias automatizadas. Ele enfatizou a importância da paciência e do controle emocional do investidor, ressaltando que desligar os robôs durante períodos de perdas pode ser prejudicial.
O CEO alertou sobre o perigo de aumentar a exposição em estratégias que estão apresentando bons resultados, destacando a importância de diversificar e incluir robôs descorrelacionados no portfólio. Ele também ressaltou que a alocação nas estratégias automatizadas deve representar apenas uma fração do portfólio total, idealmente um quinto ou menos.
Malacarne enfatizou a importância de um controle de risco global da carteira, evitando aumentar a exposição à renda variável durante momentos positivos do mercado. Ele destacou que a renda variável deve ser vista como um complemento de rentabilidade, não como a base de uma carteira de investimentos.
Após a rápida recuperação das perdas de setembro, o CEO demonstrou otimismo em relação ao restante do mês de outubro, esperando resultados ainda melhores na segunda metade do mês. A recuperação rápida reforça a importância de respeitar o funcionamento das estratégias automatizadas e manter a disciplina durante momentos adversos.
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