A MBRF (MBRF3) pretende abrir o capital da sua joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC) na bolsa de Riade, Arábia Saudita, até o primeiro trimestre de 2027. De acordo com o chairman Marcos Molina, a conclusão das sinergias da parceira exigirá 12 meses, o que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2026, permitindo que o IPO seja realizado no ano seguinte.
A decisão de abrir o capital na Arábia Saudita não afeta os planos da MBRF de realizar um IPO nos Estados Unidos. Molina destacou que o custo de capital na região é a metade do Brasil, tornando a bolsa de Riade uma opção atraente. A expectativa é de que a abertura de capital traga valor para a empresa, simplificando a estrutura da joint venture e valorizando os ativos.
Para manter os 30% de participação na parceria, a HPDC realizará um aporte de US$ 500 milhões, sendo metade destinada ao caixa da holding. Essa operação está prevista para ocorrer até dezembro de 2026, antes do IPO. A MBRF contribuiu com três fábricas e 10 centros de distribuição para a JV, incluindo uma nova unidade em Jidá, Arábia Saudita, que começará a operar no próximo ano.
A MBRF atua no mercado Halal há mais de 50 anos, liderando com a marca Sadia. A empresa detém 36,2% de market share nos países do GCC (Conselho de Cooperação do Golfo) e realiza cerca de 111 mil entregas mensais para mais de 17 mil pontos de venda na região. O mercado Halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, com expectativa de ultrapassar US$ 1,5 trilhão em consumo de alimentos Halal até 2027.
A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas em crescimento acelerado, garante uma demanda estável e crescente por proteínas Halal. Além dos países de maioria islâmica, a certificação Halal é valorizada por regiões com grandes comunidades muçulmanas e consumidores que buscam produtos de alta qualidade, higiene e produção ética.
A MBRF vê na região da Arábia Saudita uma importante via de crescimento, reforçando sua operação com a entrada no mercado bovino. A empresa passa a ser multiproteica nesse mercado, ampliando suas perspectivas de crescimento e expansão. O lançamento do IPO na bolsa de Riade representa um passo estratégico para consolidar a presença da MBRF no mercado Halal global.
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