Ações da Klarna têm alta de 30% em estreia na bolsa de Nova York após IPO de US$ 1,37 bilhão

As ações da fintech Klarna apresentaram um aumento de 30% em sua estreia na bolsa de Nova York. A empresa, juntamente com alguns de seus investidores, captou US$ 1,37 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO), refletindo a robustez do mercado para novas listagens.

O preço das ações, que abriram a US$ 52 cada, superou o valor de IPO de US$ 40. A demanda superou significativamente a oferta, levando à precificação acima da faixa inicial divulgada, deixando metade dos investidores interessados sem conseguir adquirir as ações.

Com a negociação, a Klarna atingiu um valor de mercado próximo a US$ 20 bilhões com base nas ações em circulação, representando uma queda em relação aos US$ 45,6 bilhões registrados em 2021 durante o auge do comércio eletrônico impulsionado pela pandemia de Covid-19.

Após enfrentar um declínio em sua avaliação para US$ 6,7 bilhões devido a fatores como inflação e juros mais altos, a Klarna tem ampliado sua atuação para além do "compre agora, pague depois", investindo em produtos bancários como contas de poupança, contas correntes e cartões de crédito. Essa diversificação tem sido essencial para a empresa se destacar no mercado.

A empresa tem expandido sua oferta de "financiamento justo", permitindo que os clientes paguem itens de maior valor em prazos mais longos, o que tem impulsionado a receita líquida de juros. No entanto, a necessidade de provisionar perdas potenciais maiores para empréstimos de prazo estendido tem impactado seus resultados.

Após adiar o processo de IPO devido à instabilidade do mercado, a Klarna retomou a oferta nas últimas semanas. O CEO da empresa, Sebastian Siemiatkowski, destacou que o sucesso da Klarna vai além do "compre agora, pague depois", oferecendo diversos métodos de pagamento, cartões e serviços financeiros.

A estreia da Klarna na bolsa de Nova York ocorre em um momento de aquecimento do mercado de IPOs nos EUA, com a empresa se juntando a outras como Circle e Figma. As ofertas públicas iniciais já totalizaram US$ 25,7 bilhões neste ano, superando os US$ 20,4 bilhões levantados no mesmo período em 2024.

Liderado por instituições como Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley, o IPO da Klarna contou com a participação de outras 11 instituições. As ações da empresa estão sendo negociadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo KLAR, com a Sequoia Capital detendo cerca de 22% do poder de voto após a oferta.