A crescente demanda por transformadores em diversos mercados, devido ao aumento do consumo de energia elétrica e a expansão de fontes renováveis, tem sido um fator impulsionador para empresas do setor. O JPMorgan projeta que essa tendência perdure pelo menos até 2030, com prazos de entrega longos, capacidade limitada de produção e altos preços.
A WEG (WEGE3) é uma das empresas que se destaca nesse cenário, segundo o banco americano. Com presença global e planos de expansão, a companhia brasileira tem a oportunidade de se beneficiar da situação de desequilíbrio entre oferta e demanda, especialmente no mercado norte-americano, onde a produção local não consegue atender à procura.
A empresa planeja dobrar sua capacidade de fabricação de transformadores até o final de 2026, o que pode aumentar sua participação em contratos em um setor fortemente afetado por gargalos logísticos e industriais.
Em um webinar promovido pelo JPMorgan com executivos da Hitachi Energy Brasil, foi destacada a importância dos componentes como buchas e comutadores na produção de transformadores. A escassez e a complexidade na fabricação desses itens têm sido fatores limitantes para uma resposta rápida da indústria frente à demanda crescente. Segundo os executivos da Hitachi Energy, a construção de uma nova fábrica pode levar de quatro a cinco anos.
A expectativa é de que a construção de novas fábricas e investimentos em expansão, como os US$ 200 milhões previstos pela Hitachi Energy no Brasil até 2028, contribuam para suprir essa lacuna de capacidade produtiva no setor de transformadores.
A rentabilidade das exportações tem se mostrado como um fator relevante para a estratégia de expansão das empresas do setor de transformadores. As margens obtidas nas vendas externas costumam superar as do mercado doméstico, o que tem incentivado fabricantes a concentrar parte da produção no Brasil com foco na exportação, mesmo diante do acréscimo de tarifas sobre determinados equipamentos.
Além disso, analistas consultados pelo JPMorgan nos Estados Unidos apontam para uma aceleração nos preços de equipamentos de alta tensão desde junho, com um aumento de até 10% em relação ao ano anterior. A instalação rápida de usinas renováveis e centros de dados tem impulsionado a demanda e a perspectiva é que este ritmo se mantenha até, pelo menos, 2027.
A substituição de equipamentos antigos representa menos de 30% da demanda atual por transformadores, sendo a maior parte dos pedidos destinada a novas conexões elétricas. Especialistas do setor preveem que a renovação da infraestrutura elétrica ganhe mais destaque nos próximos anos, à medida que entraves relacionados ao licenciamento de obras de transmissão entre regiões sejam superados.
Com a perspectiva de continuidade na demanda por transformadores até pelo menos 2030 e investimentos em expansão e modernização do setor, empresas como a WEG e a Hitachi Energy buscam se posicionar de forma estratégica para atender às necessidades do mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento no setor eletroeletrônico.
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