A Eve, empresa de veículos elétricos aéreos da Embraer, anunciou a captação de US$ 230 milhões e a intenção de ter listagem dupla nos Estados Unidos e no Brasil. Essa movimentação foi bem recebida pelo mercado, com as ações da EMBR3 subindo 2,18% após o anúncio.
Segundo análise do Bradesco BBI, a Eve já possuía US$ 375 milhões em liquidez antes da oferta, valor que deverá sustentar suas operações até o final de 2026. Com a entrada dos novos recursos, a expectativa é que a empresa possa financiar suas atividades até meados de 2028, mantendo o cronograma de lançamento do seu veículo eVTOL para 2027.
O Bradesco BBI destaca que o primeiro voo do eVTOL, previsto para o final de 2025 ou início de 2026, pode ser um gatilho para atrair mais investidores e valorizar as ações da Embraer gradualmente.
A oferta das ações da Eve foi realizada com 17% de desconto em relação ao fechamento do dia anterior ao anúncio. O BNDES, por meio de sua subsidiária BNDESPAR, contribuirá com um aporte de US$ 75 milhões e terá 4% de participação na empresa após a conclusão. A Embraer investirá US$ 20 milhões, mantendo 73% de participação, enquanto outros investidores institucionais contribuirão com US$ 135 milhões.
Parte dos recursos provenientes da oferta serão destinados ao pagamento de serviços realizados no Brasil. O restante líquido será utilizado para fins corporativos gerais, como financiamento de operações, aquisições ou investimentos estratégicos, além da quitação de dívidas.
Os BDRs da Eve foram aprovados para listagem na B3, com código EVEB31, e serão entregues ao BNDES no Brasil. O fechamento da oferta está previsto para 15 de agosto, condicionado ao cumprimento dos requisitos habituais.
O Bradesco BBI mantém recomendação outperform para os ADRs da Embraer (recibo de ações negociado nos EUA) com preço-alvo de US$ 68. A composição dos investimentos na Eve e a entrada de novos recursos refletem o interesse do mercado pelo segmento de eVTOL.
Com o andamento do cronograma de lançamento do eVTOL e a perspectiva do primeiro voo, a expectativa é de que a Eve ganhe ainda mais destaque no mercado, atraindo investidores e impulsionando o valor das ações da Embraer.
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