As ações da Gemini, exchange de criptomoedas fundada pelos irmãos Winklevoss, dispararam até 64% em relação ao preço de IPO, após levantar US$ 425 milhões. A empresa, sediada em Nova York, atingiu um valor de mercado superior a US$ 3,5 bilhões. A negociação ocorreu em um momento de intensa atividade no mercado americano.
A movimentação fez com que as ações da exchange e custodiante chegassem a US$ 40,02 na sexta-feira, acima do preço inicial de US$ 28, antes de serem suspensas temporariamente. A Gemini informou aos investidores que pretendia limitar o tamanho do IPO a US$ 425 milhões e vender menos ações do que o proposto inicialmente.
Com base nas ações em circulação listadas em documentos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Gemini alcançou um valor de mercado de mais de US$ 3,5 bilhões. Em 2021, a empresa havia captado recursos com uma avaliação de US$ 7,1 bilhões.
Fundada em 2014 pelos irmãos Winklevoss, a Gemini possui mais de US$ 21 bilhões em ativos na plataforma. Além da exchange de criptomoedas, a empresa oferece serviços como uma stablecoin lastreada em dólar americano, staking de criptoativos, custódia digital e um cartão de crédito com recompensas em criptomoedas. A Nasdaq concordou em investir US$ 50 milhões via colocação privada junto ao IPO.
O IPO da Gemini ocorreu em uma semana agitada para vendas iniciais de ações nos EUA, com sete grandes ofertas precificadas e negociadas. O mercado está em recuperação após a queda pós-pandemia, com forte interesse de investidores de varejo. Mais de 20% das ações do IPO da Gemini foram destinadas a investidores de varejo, incluindo plataformas de corretagem online e um programa direcionado a amigos e familiares.
Além da Gemini, outras empresas também iniciaram negociações após ofertas acima de US$ 200 milhões. A empresa de engenharia Legence, apoiada pela Blackstone, captou US$ 728 milhões, enquanto a Black Rock levantou US$ 294,1 milhões. A empresa de software para transporte público Via deve estrear após captar US$ 492,9 milhões.
A Gemini se junta a uma série de listagens de criptomoedas, aproveitando um cenário regulatório favorável nos EUA. No governo Trump, o setor foi abraçado, com legislação sobre stablecoins sancionada. Outras empresas, como Circle e Bullish, também obtiveram sucesso em IPOs recentes.
A Gemini registrou prejuízo líquido de US$ 282,5 milhões em seis meses, com receita total de US$ 68,6 milhões. A empresa enfrentou acusações da SEC em 2023, porém, as acusações foram retiradas neste ano. A IPO da Gemini foi liderada pelo Goldman Sachs e Citigroup, e as ações estão sendo negociadas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo GEMI.
Com a alta significativa em sua estreia na Nasdaq, a Gemini reforça sua presença como uma das principais exchanges de criptomoedas e serviços relacionados nos Estados Unidos. A movimentação reflete o interesse crescente de investidores, tanto institucionais quanto de varejo, no mercado de criptoativos e em empresas que atuam nesse segmento. O desempenho positivo da Gemini também evidencia a confiança dos investidores na empresa e nas perspectivas futuras do setor de criptomoedas.
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