O analista Max Bohm, da Nomos, destaca a importância de manter a mentalidade de investidor mesmo em operações de curto prazo. Segundo ele, é essencial equilibrar diversificação, disciplina e visão de longo prazo, aproveitando oportunidades no mercado.
Bohm ressalta que a chave para montar uma carteira de investimentos está na diversificação. Recomenda que uma carteira sólida contenha entre 12 e 18 ações, equilibrando setores e diferentes perfis de risco. Dessa forma, é possível diluir riscos e garantir uma mescla positiva em termos de rentabilidade.
O analista alerta para os riscos de ter poucas ações na carteira, já que problemas em algumas delas podem comprometer todo o portfólio. Ele exemplifica o impacto de mudanças regulatórias em setores específicos, como energia elétrica e educação, que poderiam afetar carteiras muito concentradas.
Bohm destaca a importância da diversificação também em carteiras focadas em dividendos, evitando concentração em setores específicos. Ele enfatiza que investir em diferentes setores que pagam bons dividendos pode proporcionar uma combinação mais favorável para a rentabilidade a longo prazo.
O analista divide suas estratégias de investimento em duas carteiras: a estrutural, para ativos de longo prazo baseados em fundamentos sólidos, e a tática, voltada para operações de curto prazo. Ele destaca que o uso da análise fundamentalista como filtro inicial é essencial na construção das carteiras táticas.
Bohm ressalta que a combinação das estratégias tática e estrutural pode ser desafiadora para alguns traders, mas acredita que ambas são importantes para o sucesso do investimento. Ele destaca que essa divisão ajuda o investidor a manter clareza de alocação e não misturar objetivos.
Mesmo diante de um período de volatilidade, Bohm se mostra otimista em relação à bolsa brasileira. Ele prevê que o Ibovespa pode atingir entre 150 mil e 160 mil pontos nos próximos 12 meses. Para ele, gatilhos como corte de juros nos Estados Unidos, queda da Selic, valuations descontados e expectativa de mudança política em 2026 podem impulsionar o mercado.
O analista ressalta que até mesmo investidores conservadores devem considerar uma alocação mínima em renda variável, alertando que ficar totalmente fora do mercado pode resultar em uma entrada mais cara posteriormente.
Em resumo, a visão de Bohm destaca a importância da diversificação, disciplina, acompanhamento de cenários e estratégias claras para obter sucesso nos investimentos, tanto a curto quanto a longo prazo. A análise técnica e fundamentalista são ferramentas essenciais na construção de carteiras sólidas e rentáveis no mercado financeiro.
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