A XP Investimentos apontou em relatório que as farmacêuticas RD Saúde (RADL3) e Pague Menos (PGMN3) estão se sobressaindo na disputa pelo mercado de medicamentos à base de GLP-1, em meio à escassez do Mounjaro. O levantamento revelou que, apesar de alguns estabelecimentos terem reposto o medicamento recentemente, a falta dele ainda é um desafio.
Em uma pesquisa realizada nas últimas duas semanas, a XP contatou 162 farmácias em cinco capitais brasileiras, incluindo empresas como RD, Pague Menos, Panvel, DPSP, Venancio e São João. Em relação aos preços dos medicamentos de prescrição, a análise apontou que RD e DPSP são as que oferecem os valores mais baixos, sendo a DPSP cerca de 1,6% mais barata que a RD.
Desde maio, ambas as empresas reduziram os preços em cerca de 2%, com a DPSP fazendo um ajuste temporário em junho e retornando ao patamar atual em julho. Por outro lado, a Pague Menos se mantém cerca de 9% abaixo do teto regulatório da CMED, mas tem sido menos agressiva em promoções, elevando os preços em aproximadamente 4% desde a última verificação. Já a Panvel tem reduzido os preços finais desde maio, acumulando uma queda de 2%.
A XP também incluiu medicamentos isentos de prescrição em sua análise, observando que a RD possui a cesta mais cara, enquanto a Pague Menos apresenta os itens mais baratos, com uma diferença de aproximadamente 8%.
Em relação aos canais de venda, os marketplaces se mostram mais competitivos em saúde e cuidados pessoais, levando em consideração os custos de frete. A inclusão da Shopee na análise revelou que o canal se torna 11% mais barato considerando o frete, porém, sem esse custo, os marketplaces se mostram 3% menos competitivos que as farmácias.
Destacando-se entre os marketplaces, o Mercado Livre se sobressai em protetores solares e cuidados capilares, enquanto a Amazon lidera em dermocosméticos e desodorantes. A maioria dos marketplaces oferece frete grátis, porém as farmácias ainda possuem prazos de entrega significativamente mais rápidos, variando de 1 a 2 horas.
Além dos preços, a XP também avaliou as estratégias comerciais das varejistas para impulsionar a categoria de saúde e cuidados pessoais. Foi observado que a Pague Menos lançou a linha Niina Secret da Eudora em um evento ao vivo, a Vichy foi promovida em displays digitais, o site da RD destacou marcas digitais como Sallve e Creamy em sua seção "Internet Favorites", a Panvel realizou a Beauty Week com descontos de até 50%, e a DPSP promoveu ações de aniversário com descontos de até 50% em produtos selecionados, onde 60% dos itens do Festival de Perfumes já se encontram esgotados.
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