As ações da RD Saúde (RADL3), pertencente às redes de farmácias Raia e Drogasil, estão em alta após o Bank of America elevar a recomendação de venda para neutra. O preço-alvo também foi ajustado de R$ 14,50 para R$ 21, um aumento de 16% em relação ao último fechamento.
Com essa mudança, os ativos da RADL3 registraram alta de 2,10%, sendo negociados a R$ 18,48 às 14h35 (horário de Brasília) do dia 27. No mês, as ações acumulam valorização de aproximadamente 37%, tornando-se uma das maiores altas do Ibovespa no período.
A elevação da recomendação do BofA reflete estimativas mais positivas para os lucros da RD Saúde em 2025 e 2026. Além disso, o múltiplo-alvo também foi revisado, passando de 18,5 vezes para 25 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2026.
Com base nos resultados do segundo trimestre de 2025, o Bank of America aumentou suas projeções de lucro líquido para R$ 1,126 bilhão em 2025 e R$ 1,261 bilhão em 2026. Esses números refletem a confiança na capacidade da empresa de enfrentar a concorrência, tanto no ambiente online quanto offline, especialmente nas categorias de saúde e cuidados pessoais.
O BofA destaca a previsão de aceleração no crescimento da receita da RD Saúde no segundo semestre de 2025, impulsionado pela maior penetração dos medicamentos da classe GLP-1. A empresa deve registrar um crescimento de um dígito médio a alto nas vendas no varejo desses medicamentos, enquanto a demanda por genéricos permanece forte.
A migração das vendas de medicamentos GLP-1 para o canal online também é destacada como uma tendência, com as farmácias adotando essa estratégia para reduzir roubos nas lojas físicas. Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão sendo vendidos com descontos no e-commerce, contribuindo para a consolidação do setor.
Mesmo com previsões de maiores perdas de estoque para o segundo semestre de 2025, a Raia Drogasil deve apresentar uma margem bruta mais resiliente. Os recentes cortes nos custos administrativos também devem impulsionar a alavancagem operacional, aumentando as expectativas de rentabilidade para a empresa.
Essas projeções mais otimistas e as medidas adotadas para enfrentar desafios e melhorar a eficiência operacional têm contribuído para a valorização das ações da RD Saúde, refletindo o atual cenário positivo da empresa no mercado.
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