A Azul (AZUL4) aprovou um plano de negócios atualizado para antecipar sua saída do Chapter 11, com um aporte adicional de R$ 538 milhões por parte de credores e stakeholders, elevando o total de investimentos para US$950 milhões.
O novo plano da empresa visa uma saída do Chapter 11 de maneira mais saudável, com menor endividamento total, menores passivos de arrendamento e pagamentos de aeronaves, além de uma alavancagem consideravelmente inferior.
Essa saída do Chapter 11 está prevista para fevereiro deste ano, conforme comunicado da companhia. Também será realizada uma nova oferta pública de ações com 30% de desconto em relação ao valor da empresa definido no plano do Chapter 11, visando captar até US$950 milhões.
A Azul espera manter uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes em relação ao Ebitda na saída do procedimento de reestruturação, além de uma liquidez disponível ajustada de US$811 milhões. Para 2029, a projeção é uma alavancagem líquida de 1 vez e liquidez disponível de cerca de US$1,96 bilhão.
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