A Casas Bahia (BHIA3) anunciou a convocação de uma assembleia de debenturistas da 10ª emissão para discutir o reperfilamento da dívida da companhia. Isso é uma resposta à pressão contínua que as dívidas têm exercido sobre os resultados financeiros da varejista, conforme destacado no balanço do terceiro trimestre.
A assembleia está marcada para o dia 17 de dezembro e irá abordar a aprovação do reperfilamento dos títulos, incluindo a possibilidade de conversão de debêntures em ações. No total, serão analisadas três séries de debêntures, com a 2ª série sendo conversível em ações.
Além disso, o conselho de administração aprovou a realização de uma assembleia geral extraordinária no mesmo dia, para votar um possível aumento de capital de até R$13,25 bilhões. Essa medida visa conceder flexibilidade ao conselho, caso seja necessário converter uma quantidade significativa de dívida em ações.
Após a conversão de R$1,40 bilhão em debêntures da série 2 da 10ª emissão, a Mapa Capital se tornou a maior acionista da Casas Bahia. Essa movimentação despertou o interesse de outras assets em realizar operações semelhantes. Banco do Brasil e Bradesco detêm cerca de 55% da série 1 da emissão, enquanto a série 3 conta com a participação de assets, incluindo a Santander Asset.
Segundo informações internas, as operações em discussão têm potencial para zerar a dívida da Casas Bahia e impulsionar seu crescimento. No mercado acionário, as ações da empresa tiveram forte valorização nos últimos dias, alcançando um acréscimo de quase 34% desde a recente conversão envolvendo a Mapa.
A Casas Bahia reforçou, em comunicado, que as propostas aos acionistas e debenturistas fazem parte de negociações em andamento com investidores em potencial, visando melhorar a estrutura de capital da empresa. Até o momento, nenhum acordo vinculante foi firmado.
As perspectivas de transformação das operações da empresa têm sido consideradas significativas, podendo resultar em uma redução expressiva da alavancagem e no desbloqueio do potencial de crescimento da Casas Bahia.
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